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Changelog Anfang Juli

In diesem Zeitraum bekommst du mehr Kontrolle über Projekte, Angebote, Kunden-Zusammenarbeit und Finanzen. Du kannst die tägliche Arbeit optimieren – mit flexiblerer Zeiterfassung, klarerer Angebotskonfiguration und erweiterten Funktionen im Kundenportal. Wichtige Fixes verbessern außerdem die Zuverlässigkeit bei der Rechnungsstellung und bei Projektdaten.

Neue Funktionen

  • Automatisierungen auslösen, wenn Projektnotizen hinzugefügt werden:
    Du kannst eine neu hinzugefügte Projektnotiz jetzt als Auslöser für Automatisierungen verwenden.
  • E-Mail-Vorlagen mit deinen Firmendaten personalisieren:
    Der E-Mail-Builder enthält jetzt Variablen für Unternehmen und Branding – inklusive Unterstützung, dein Firmenlogo in Vorlagen und Vorschauen zu verwenden.
  • Dauer zwischen Ticket-Check-in und -Check-out tracken
    Tickets können jetzt die Dauer zwischen Check-in und Check-out anzeigen und exportieren – inklusive einer Ansicht in Dezimalstunden. Diese Dauer ist auch verfügbar, wenn Tickets über Automatisierungen abgerufen werden.
  • Strukturierte Zahlungsreferenzen zu unterstützten Exact Online-Rechnungen hinzufügen:
    Für belgische Exact-Online-Administrationen können Verkaufseinträge und Verkaufsrechnungen jetzt eine strukturierte Zahlungsreferenz enthalten, um den Zahlungsabgleich aus Bankimporten zu unterstützen.
  • Flexible Artikelpreise in Angeboten anbieten:
    Du kannst mehrere benannte Preisoptionen für einen Artikel erstellen und beim Hinzufügen zum Angebot die passende Option auswählen.
  • Kunden optionale Angebotspositionen auswählen lassen:
    Du kannst Angebotszeilen als optional markieren, und Kunden können prüfen und bestätigen, welche optionalen Positionen mit aktualisierten Summen enthalten sein sollen.
  • Kunden Projektdokumente sicher hochladen lassen:
    Du kannst Kunden-Uploads in Projektdokumenten im Kundenportal aktivieren. Kunden können mehrere Dateien hochladen und von ihnen hochgeladene Dateien löschen, während hochgeladene Dateien in OpusFlow klar gekennzeichnet sind.
  • Startseite und Navigation nach Rolle anpassen:
    Admins können konfigurieren, welche Startseiten-Widgets und Sidebar-Navigationselemente für jede Rolle verfügbar sind – inklusive Sichtbarkeit und Reihenfolge.
  • Batterie-ROI-Diagramme zu PDF-Vorlagen hinzufügen:
    Du kannst Donut-Diagramme für Eigenverbrauch und Autarkie mithilfe von Batterie-ROI-Werten zu PDF-Vorlagen hinzufügen.
  • Account Manager über mehrere Projekte hinweg aktualisieren:
    Du kannst den Account Manager jetzt für mehrere Projekte gleichzeitig ändern.
  • Ticket-Abonnenten über neue Chat-Aktivität benachrichtigen:
    Ticket-Abonnenten können jetzt In-App-Benachrichtigungen erhalten, wenn neue Chat-Aktivität zu einem Ticket hinzugefügt wird.

Fehlerbehebungen

  • Wohnprojekte: Fehlende Hauptkontakte behoben
    Ein Problem wurde behoben, bei dem der beim Erstellen eines Wohnprojekts ausgewählte Hauptkontakt nicht in der Kontaktliste des Projekts angezeigt wurde.
  • Batterierechner: Uploads großer Verbrauchsdateien behoben
    Ein Problem wurde behoben, das verhinderte, dass größere Verbrauchs-CSV-Dateien im Batterierechner verwendet werden konnten. Hochgeladene Profile füllen jetzt außerdem den abgeleiteten Spitzenlastwert im Verbrauchsformular.
  • Projekt-Kanban: Doppelte Projekte und falsche Summen behoben
    Ein Problem wurde behoben, bei dem das Ändern von Filtern oder Scrollen Projekte duplizieren konnte und Pipeline-Zählungen oder -Werte archivierte Projekte mit einbezogen.
  • Datagrid-Presets: Unvollständige Zurücksetzungen behoben
    Ein Problem wurde behoben, bei dem beim Wechsel von einem gespeicherten Preset zurück zur Standardansicht die Spaltenreihenfolge oder -breiten des vorherigen Presets beibehalten werden konnten.
  • Exact Online-Rechnungen: Fehlende PDF-Anhänge behoben
    Ein Problem wurde behoben, bei dem Rechnungen, die über die Rechnungsintegrations-Aktion integriert wurden, ohne ihren PDF-Anhang gebucht werden konnten.
  • Ticket-Filter: Ergebnisse bei Benutzerfiltern behoben
    Falsche Ergebnisse bei der Verwendung der Filter „ist leer“ oder „enthält nicht“ für Ticket-Benutzer wurden behoben.
  • Lagerbestände-Schwellenwerte: Unbefugter Bearbeitungszugriff behoben
    Ein Problem wurde behoben, das es Nutzern ohne die erforderliche Berechtigung für Lagerregeln erlaubte, Einstellungen für Lagerbestands-Schwellenwerte zu öffnen und zu bearbeiten.
  • Dateivorschauen: PDF-Vorschauen wiederhergestellt
    Die PDF-Vorschau-Funktion in der Dateivorschau wurde repariert.

Verbesserungen

  • Projektstunden verwalten, ohne das Projekt zu verlassen:
    Du kannst Stunden jetzt direkt aus einem Projekt hinzufügen und bei bestehenden Stundenbuchungen sowohl das Datum als auch die Uhrzeit ändern.
  • MwSt.-Verhalten für gruppierte Angebotsartikel steuern:
    Du kannst jetzt wählen, ob gruppierte Unterartikel den MwSt.-Satz des Hauptartikels verwenden oder ihre eigenen konfigurierten MwSt.-Sätze.
  • Geteilte Ticket-Updates sichtbar halten:
    Der Full-Circle-Ticketdialog aktualisiert sich jetzt automatisch, sodass du Status- oder Freigabeänderungen eines anderen Nutzers sehen kannst, während du das Ticket ansiehst – ohne deine aktiven Änderungen zu überschreiben.
  • Peppol-Rechnungsvorbereitung verbessern:
    Die Peppol-Empfängerregistrierung wird jetzt vor dem Senden oder Finalisieren geeigneter Rechnungen geprüft – mit einer klaren Option, ohne Peppol fortzufahren, wenn ein Empfänger nicht registriert ist. Außerdem behalten Rechnungszeilenpreise eine höhere Genauigkeit, um Validierungsprobleme zu vermeiden, und private Wohnrechnungen zeigen keinen unnötigen Peppol-Hinweis mehr.
  • Sichtbare Angebotszeilen-Spalten anpassen:
    Du kannst jetzt steuern, welche Spalten für Angebotszeilen sichtbar sind – auch im Ablauf zur Angebotserstellung.

Warum es wichtig ist

  • Effizienz: Schnellere Zeiterfassung, Massen-Updates für Projekte, konfigurierbare Layouts und fokussierte Angebotsansichten reduzieren wiederkehrende administrative Arbeit.
  • Kontrolle: Du bekommst mehr Kontrolle über die MwSt.-Behandlung, Uploads im Kundenportal, rollenbasierte Layouts und den Zugriff auf Lagerbestands-Schwellenwerte.
  • Präzision: Verbesserte Pipeline-Summen, Ticket-Filterung, Dauer-Tracking und Peppol-Vorbereitung helfen, operative und finanzielle Informationen korrekt zu halten.
  • Kunden-Zusammenarbeit: Optionale Angebotsauswahlen, Dokument-Uploads im Portal und Ticket-Chat-Benachrichtigungen helfen, Kunden und interne Teams auf Kurs zu halten.
  • Zuverlässigkeit: Fixes bei Projektkontakten, großen Rechner-Uploads, Rechnungsanhängen und PDF-Vorschauen machen zentrale Workflows verlässlicher.

 

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Ace Noppen - Marketingleiter
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