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Journal des modifications

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Journal des modifications début juillet

Cette période t'apporte un contrôle renforcé sur les projets, les devis, la collaboration client et les finances. Tu peux simplifier le travail quotidien grâce à un enregistrement du temps plus flexible, une configuration des devis plus claire et des fonctionnalités étendues du portail client, tandis que des correctifs clés améliorent la fiabilité de la facturation et des données de projet.

Nouvelles fonctionnalités

  • Déclenche des automatisations lorsque des notes de projet sont ajoutées :
    Tu peux désormais utiliser une note de projet nouvellement ajoutée comme déclencheur d'automatisation.
  • Personnalise les modèles d'e-mail avec les détails de ton entreprise :
    Le constructeur d'e-mails inclut désormais des variables d'entreprise et de marque, y compris la prise en charge de l'utilisation de ton logo d'entreprise dans les modèles et les aperçus.
  • Suis la durée d'enregistrement et de sortie des tickets
    Les tickets peuvent désormais afficher et exporter la durée entre l'enregistrement et la sortie, y compris une vue en heures décimales. Cette durée est également disponible lors de la récupération des tickets via des automatisations.
  • Ajoute des références de paiement structurées aux factures Exact Online prises en charge :
    Pour les administrations Exact Online belges, les écritures de vente et les factures de vente peuvent désormais inclure une référence de paiement structurée pour faciliter le rapprochement des paiements à partir des importations bancaires.
  • Propose une tarification d'articles flexible dans les devis :
    Tu peux créer plusieurs options de prix nommées pour un article et sélectionner l'option appropriée lors de son ajout à un devis.
  • Permets aux clients de choisir des articles de devis optionnels :
    Tu peux marquer des lignes de devis comme optionnelles, et les clients peuvent examiner et confirmer quels articles optionnels inclure avec les totaux mis à jour.
  • Permets aux clients de télécharger des documents de projet en toute sécurité :
    Tu peux activer les téléchargements clients dans les documents de projet au sein du portail client. Les clients peuvent télécharger plusieurs fichiers et supprimer les fichiers qu'ils ont téléchargés, tandis que les fichiers téléchargés sont clairement identifiés dans OpusFlow.
  • Adapte les mises en page de la page d'accueil et de la navigation par rôle :
    Les administrateurs peuvent configurer quels widgets de la page d'accueil et quels éléments de navigation latérale sont disponibles pour chaque rôle, y compris leur visibilité et leur ordre.
  • Ajoute des graphiques de ROI de batterie aux modèles PDF :
    Tu peux ajouter des graphiques en anneau d'autoconsommation et d'autonomie aux modèles PDF en utilisant les valeurs de ROI de batterie.
  • Mets à jour les gestionnaires de compte sur plusieurs projets :
    Tu peux désormais modifier le gestionnaire de compte pour plusieurs projets à la fois.
  • Informe les abonnés aux tickets des nouvelles activités de chat :
    Les abonnés aux tickets peuvent désormais recevoir des notifications intégrées à l'application lorsque de nouvelles activités de chat sont ajoutées à un ticket.

Corrections de bugs

  • Projets résidentiels : Correction des contacts principaux manquants
    Correction d'un problème où le contact principal sélectionné lors de la création d'un projet résidentiel n'apparaissait pas dans la liste des contacts du projet.
  • Calculateur de batterie : Correction des téléchargements de fichiers de consommation volumineux
    Correction d'un problème qui empêchait l'utilisation de fichiers CSV de consommation plus volumineux dans le calculateur de batterie. Les profils téléchargés renseignent désormais également la valeur de la demande de pointe dérivée dans le formulaire de consommation.
  • Kanban de projet : Correction des projets en double et des totaux incorrects
    Correction d'un problème où la modification des filtres ou le défilement pouvait dupliquer des projets et entraîner l'inclusion de projets archivés dans les décomptes ou les valeurs du pipeline.
  • Préréglages de la grille de données : Correction des réinitialisations incomplètes
    Correction d'un problème où le passage d'un préréglage enregistré à la vue par défaut pouvait conserver l'ordre ou la largeur des colonnes du préréglage précédent.
  • Factures Exact Online : Correction des pièces jointes PDF manquantes
    Correction d'un problème où les factures intégrées via l'action d'intégration de facture pouvaient être enregistrées sans leur pièce jointe PDF.
  • Filtres de tickets : Correction des résultats des filtres utilisateur
    Correction des résultats incorrects lors de l'utilisation des filtres « est vide » ou « ne contient pas » sur les utilisateurs de tickets.
  • Seuils de stock : Correction de l'accès non autorisé à la modification
    Correction d'un problème qui permettait aux utilisateurs sans la permission requise pour les règles de stock d'ouvrir et de modifier les paramètres de seuil de stock.
  • Aperçus de fichiers : Restauration des aperçus PDF
    Correction de la fonctionnalité d'aperçu PDF dans l'expérience d'aperçu de fichiers.

Améliorations

  • Gère les heures de projet sans quitter le projet :
    Tu peux ajouter des heures directement depuis un projet et modifier la date ainsi que l'heure sur les enregistrements d'heures existants.
  • Contrôle le comportement de la TVA pour les articles de devis groupés :
    Tu peux désormais choisir si les sous-articles groupés utilisent le taux de TVA de l'article principal ou leurs propres taux de TVA configurés.
  • Maintiens la visibilité des mises à jour de tickets partagés :
    La boîte de dialogue de ticket Full Circle se rafraîchit désormais automatiquement afin que tu puisses voir le statut ou les changements d'approbation d'un autre utilisateur tout en consultant le ticket, sans écraser tes modifications actives.
  • Renforce la préparation des factures Peppol :
    L'enregistrement du destinataire Peppol est désormais vérifié avant l'envoi ou la finalisation des factures éligibles, avec une option claire pour continuer sans Peppol si un destinataire n'est pas enregistré. Les prix des lignes de facture conservent également une plus grande précision pour éviter les problèmes de validation, et les factures résidentielles privées n'affichent plus d'invite Peppol inutile.
  • Personnalise les colonnes visibles des lignes de devis :
    Tu peux désormais contrôler quelles colonnes sont visibles pour les lignes de devis, y compris dans le flux de création de devis.

Pourquoi c'est important

  • Efficacité : Un enregistrement des heures plus rapide, des mises à jour de projets en masse, des mises en page configurables et des vues de devis ciblées réduisent le travail administratif répétitif.
  • Contrôle : Tu obtiens plus de contrôle sur la gestion de la TVA, les téléchargements du portail client, les mises en page basées sur les rôles et l'accès aux seuils de stock.
  • Précision : Des totaux de pipeline améliorés, un filtrage des tickets, un suivi de la durée et une préparation Peppol aident à maintenir l'exactitude des informations opérationnelles et financières.
  • Collaboration client : Des sélections de devis optionnelles, des téléchargements de documents via le portail et des notifications de chat de tickets aident à maintenir l'alignement des clients et des équipes internes.
  • Fiabilité : Les corrections apportées aux contacts de projet, aux téléchargements volumineux du calculateur, aux pièces jointes de facture et aux aperçus PDF rendent les flux de travail essentiels plus fiables.

 

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Peter Feijen - Directeur de CMS Energiesystemen
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