Professionelle Angebote zu erstellen ist ein entscheidender Teil, um Geschäfte zu gewinnen und Kunden auf dem Laufenden zu halten. Deshalb entwickeln wir uns bei OpusFlow ständig weiter, um unsere Software noch effizienter und benutzerfreundlicher zu gestalten.
Wir freuen uns, die neu überarbeitete Angebotsseite vorzustellen, die entwickelt wurde, um Benutzern vom Anfang bis zum Ende eine schnellere, flexiblere und intuitivere Erfahrung zu bieten.
Wir haben ein interaktives Demo-Video erstellt, um Sie durch alle neuen Funktionen und Verbesserungen zu führen. Dies ist der Link zum Video.
Erstellen Sie Ihre Angebote Schritt für Schritt mit unserer neuen Oberfläche
Wenn Sie das nächste Mal ein Angebot öffnen, werden Sie sofort die frische und moderne Oberfläche bemerken – organisiert in drei logische Schritte, die jeweils eine Phase des Angebotsprozesses darstellen:
- Angebotsdetails: Hier können Sie den Angebotsnamen ändern, den Gültigkeitszeitraum festlegen und Projekthinweise anzeigen oder hinzufügen.
- Artikel: Hier können Sie alle Artikel im Angebot hinzufügen und bearbeiten. Sie können Preise ändern, Steuercodes aktualisieren und vieles mehr.
- Abschließen & Senden: In diesem letzten Schritt können Sie das gesamte Angebot überprüfen, Kommentare für Ihren Kunden hinzufügen und das Angebot direkt über das Kundenportal versenden.
Wenn Sie ein bestehendes Angebot öffnen, führt OpusFlow Sie automatisch zur richtigen Phase des Angebots – das spart Zeit und hilft Ihnen, sich auf das zu konzentrieren, was noch zu tun ist.
Mehr Flexibilität beim Anpassen von Angeboten in OpusFlow
Wie im Schritt Artikel erwähnt, bietet dieser Abschnitt maximale Flexibilität für die Verwaltung von Einzelpositionen in Ihrem Angebot. Lassen Sie uns untersuchen, was Sie tun können:
- Ändern oder fügen Sie Artikel hinzu und passen Sie deren Preise oder Steuercodes mit nur wenigen Klicks an.
- Um die Menge eines Artikels zu ändern, doppelklicken Sie einfach auf die Zahl, geben Sie den neuen Betrag ein und drücken Sie die Eingabetaste. Es ist nicht erforderlich, eine Speichertaste zu drücken.
- Das Ändern des Steuercodes für einen Artikel ist so einfach wie die Auswahl aus einem Dropdown-Menü. Sie können sogar Steuercodeänderungen für eine ganze Kategorie in großen Mengen anwenden.
- Um einen Artikel hinzuzufügen, der bereits in Ihrem System vorhanden ist, geben Sie einfach die Menge ein, suchen Sie ihn im Dropdown-Menü, wählen Sie den Steuercode aus und klicken Sie auf Hinzufügen. Das ist es!
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Verwalte Leads, Projekte, Lagerbestände und Rechnungen — alles in einem intelligenten System für nachhaltige Installateure.
OpusFlow Angebote: Artikel schneller finden mit erweiterten Filtern
Kein endloses Scrollen mehr durch ein Dropdown-Menü, um den richtigen Artikel zu finden.
Mit unserer neuen Filter-Schaltfläche können Sie einfach nach Artikeltyp suchen und Ihre Auswahl eingrenzen, sodass Sie in Sekundenschnelle finden, was Sie benötigen.
Erstellen Sie einen neuen Artikel, ohne die Angebotsseite zu verlassen
Eines unserer leistungsstärksten Upgrades: Sie können jetzt einen neuen Artikel direkt von der Angebotsseite aus erstellen – ohne diese zu verlassen und zum Modul Lagerbestand zu wechseln.
Öffnen Sie einfach das Artikel-Dropdown am unteren Rand der Seite, klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen, füllen Sie Ihre Artikeldetails aus und speichern Sie. Der neue Artikel ist sofort sowohl im Dropdown-Menü als auch in Ihrer Lagerbestandsliste verfügbar. Diese Funktion wurde für Effizienz entwickelt und stellt sicher, dass Sie ohne Unterbrechung weiterarbeiten können.
Drawer-Menü zur Maximierung des Arbeitsbereichs
Im Schritt Artikel werden Sie ein neues Drawer-Menü auf der rechten Seite des Bildschirms bemerken. Diese Layout-Innovation gibt Ihnen mehr Platz, um sich auf Ihre Artikel zu konzentrieren, wodurch visuelle Unordnung reduziert wird.
Klicken Sie auf das Drawer, um es zu öffnen und wichtige Angebotsdetails zu überprüfen, wie z. B.:
- Gültigkeitszeitraum
- E-Mail-Status
- ROI-Berechnungen
- Und mehr
Sie können das Drawer einfach wieder schließen, um Ihren Arbeitsbereich zu maximieren.
Schreiben Sie einen benutzerdefinierten Kommentar für Ihren Kunden
Im letzten Schritt Abschließen & Senden haben wir einen Kommentarbereich hinzugefügt, in dem Sie personalisierte Notizen oder Nachrichten für Ihren Kunden schreiben können.
Alle Kommentare, die Sie hier einfügen, erscheinen direkt im PDF-Angebot, das Ihr Kunde erhält – so bleibt die Kommunikation klar und maßgeschneidert.
Angebote sofort duplizieren
Müssen Sie schnell ein ähnliches Angebot erstellen? Sie können jetzt jedes Angebot mit einem einzigen Klick über die Schaltfläche Erweitert duplizieren. Dadurch wird sofort eine Kopie des aktuellen Angebots erstellt und zur Bearbeitung geöffnet. Diese Schaltfläche ist perfekt für Situationen, in denen Sie mehrere Angebote mit geringfügigen Abweichungen erstellen müssen.
Entwickelt für Produktivität und Präzision
Die neu gestaltete Angebotsseite in OpusFlow wurde mit einem einzigen Ziel entwickelt: die Erstellung und Verwaltung von Angeboten einfacher, schneller und präziser als je zuvor zu gestalten.
Von der klar definierten Drei-Schritte-Oberfläche über die Echtzeit-Artikelbearbeitung, die intelligente Filterung bis hin zur nahtlosen Kommunikation mit Kunden bietet Ihnen dieses Upgrade mehr Kontrolle und Sicherheit – ohne die Unordnung. Mit diesen Updates ermöglicht OpusFlow Ihrem Team, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt: Abschlüsse erzielen, Kunden bedienen und Ihr Geschäft ausbauen.
Buchen Sie noch heute eine personalisierte Demo mit uns und entdecken Sie, wie OpusFlows neue Angebotserstellung Ihren Workflow rationalisieren, Ihnen Zeit sparen und Ihnen helfen kann, schneller Abschlüsse zu erzielen.
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