Crear presupuestos profesionales es una parte clave para ganar acuerdos y mantener informados a los clientes. Por eso, en OpusFlow evolucionamos continuamente para que nuestro software sea aún más eficiente y fácil de usar.
Estamos encantados de presentar la nueva página de presupuestos renovada, creada para ofrecer a los usuarios una experiencia más rápida, flexible e intuitiva de principio a fin.
Hemos creado un vídeo de demostración interactivo para guiarle a través de todas las nuevas funciones y mejoras. Este es el enlace del vídeo.
Cree sus presupuestos paso a paso con nuestra nueva interfaz
La próxima vez que abra un presupuesto, notará inmediatamente la interfaz fresca y moderna, organizada en tres pasos lógicos, cada uno de los cuales representa una etapa del proceso de presupuestación:
- Detalles del presupuesto: Aquí puede modificar el nombre del presupuesto, establecer el período de validez y ver o añadir notas del proyecto.
- Artículos: Aquí es donde puede añadir y editar todos los elementos del presupuesto. Puede cambiar los precios, actualizar los códigos fiscales y mucho más.
- Finalizar y enviar: En este último paso, puede revisar todo el presupuesto, añadir comentarios para su cliente y enviar el presupuesto directamente a través del portal del cliente.
Cuando abre un presupuesto existente, OpusFlow le lleva automáticamente a la etapa correcta del presupuesto, lo que le ahorra tiempo y le ayuda a centrarse en lo que aún queda por hacer.
Más flexibilidad para ajustar presupuestos en Opusflow
Como se ha mencionado en el paso de los artículos, esta sección ofrece la máxima flexibilidad para gestionar las partidas de su presupuesto. Exploremos lo que puede hacer:
- Cambie o añada artículos y ajuste sus precios o códigos fiscales con solo unos clics.
- Para cambiar la cantidad de un artículo, simplemente haga doble clic en el número, escriba la nueva cantidad y pulse Intro. No es necesario pulsar un botón de guardar.
- Cambiar el código fiscal de un artículo es tan fácil como seleccionarlo en un menú desplegable. Incluso puede aplicar cambios de código fiscal en bloque para toda una categoría.
- Para añadir un artículo que ya existe en su sistema, solo tiene que introducir la cantidad, buscarlo en el menú desplegable, seleccionar el código fiscal y hacer clic en Añadir. ¡Eso es todo!
Una sola plataforma para gestionar todo tu negocio de instalaciones
Gestiona clientes potenciales, proyectos, stock y facturación — todo en un sistema inteligente diseñado para instaladores sostenibles.
Presupuestos de Opusflow: encuentra artículos más rápido con filtros avanzados
Se acabó el desplazamiento interminable por un menú desplegable para encontrar el artículo adecuado.
Con nuestro nuevo botón de filtro, puede buscar fácilmente por tipo de artículo y acotar su selección, lo que le ayudará a encontrar lo que necesita en segundos.
Cree un nuevo artículo sin salir de la página de presupuestos
Una de nuestras actualizaciones más potentes: ahora puede crear un nuevo artículo directamente desde la página de presupuestos, sin necesidad de salir e ir al módulo de stock.
Solo tiene que abrir el menú desplegable de artículos en la parte inferior de la página, hacer clic en el botón Crear, rellenar los detalles del artículo y guardar. El nuevo artículo estará disponible inmediatamente tanto en el menú desplegable como en su lista de stock. Diseñada para la eficiencia, esta función garantiza que pueda seguir trabajando sin interrupciones.
Menú de cajón para maximizar el espacio de trabajo
En el paso de los artículos, notará un nuevo menú de cajón en el lado derecho de la pantalla. Esta innovación de diseño le ofrece más espacio para centrarse en sus artículos, reduciendo el desorden visual.
Haga clic en el cajón para abrirlo y revisar detalles importantes del presupuesto como:
- Período de validez
- Estado del correo electrónico
- Cálculos del ROI
- Y más
Puede cerrar fácilmente el cajón de nuevo para maximizar su espacio de trabajo.
Escriba un comentario personalizado para su cliente
En el último paso de Finalizar y enviar, hemos añadido una sección de comentarios donde puede escribir notas o mensajes personalizados para su cliente.
Cualquier comentario que incluya aquí aparecerá directamente en el presupuesto en PDF que reciba su cliente, manteniendo la comunicación clara y adaptada.
Duplique presupuestos al instante
¿Necesita crear un presupuesto similar rápidamente? Ahora puede duplicar cualquier presupuesto con un solo clic utilizando el botón Avanzado. Esto crea instantáneamente una copia del presupuesto actual y lo abre para su edición. Este botón es perfecto para situaciones en las que necesita crear varios presupuestos con pequeñas variaciones.
Diseñado para la productividad y la precisión
La rediseñada página de presupuestos de OpusFlow se creó con un único objetivo en mente: hacer que la creación y gestión de presupuestos sea más fácil, rápida y precisa que nunca.
Desde la interfaz de tres pasos claramente definida hasta la edición de artículos en tiempo real, el filtrado inteligente y la comunicación fluida con los clientes, esta actualización le ofrece más control y confianza, sin el desorden. Con estas actualizaciones, OpusFlow permite a su equipo centrarse en lo que realmente importa: cerrar acuerdos, atender a los clientes y hacer crecer su negocio.
Reserve hoy mismo una demostración personalizada con nosotros y descubra cómo la nueva experiencia de presupuestación de OpusFlow puede optimizar su flujo de trabajo, ahorrarle tiempo y ayudarle a cerrar acuerdos más rápido.
Una sola plataforma para gestionar todo tu negocio de instalaciones
Gestiona clientes potenciales, proyectos, stock y facturación — todo en un sistema inteligente diseñado para instaladores sostenibles.
