Exact Online — Ihre App, Ihre Regeln: Übernehmen Sie wieder die Kontrolle über Ihre Buchhaltungsintegration. Sie können Exact Online nun mit Ihren eigenen App-Zugangsdaten verbinden, anstatt eine plattformweite App zu teilen. Aktivieren Sie pro Mandant, bestätigen Sie die Verbindung vor dem Livegang und sichern Sie eingehende Nachrichten mit einem Secret Key ab. Ein echter Gewinn für Partner, die die Buchhaltung für mehrere Installateure verwalten.
BI-Dashboards — Freigaben & Berechtigungen: Hören Sie auf, Screenshots von Ihren Dashboards zu machen. Sie können Dashboards nun für bestimmte Benutzer oder Abteilungen freigeben und dabei zwischen Lese- oder Bearbeitungszugriff wählen. Ein neuer 3-stufiger Erstellungsprozess macht das Einrichten eines Dashboards schneller und übersichtlicher. Zudem können Sie die meistgenutzten Dashboards anpinnen, einzelne Widgets oder ganze Dashboards exportieren und auf einen Blick sehen, wer die vorliegende Ansicht erstellt hat.
Kundenportal — Organisationswechsler: Ein Login, jede Organisation. Kunden, die mehreren Organisationen angehören, können nun über ein einziges Header-Dropdown im Kundenportal zwischen diesen wechseln — automatisch und ohne Einrichtungsaufwand. Kein Jonglieren mehr mit separaten Konten für dieselbe Person.
Google Kalender-Einladungen für die Planung: Landen Sie direkt im Kalender Ihres Kunden. Planungseinträge generieren nun nativ Google Kalender-Einladungen, zusätzlich zu den .ics-Einladungen, die wir Anfang des Monats eingeführt haben. Senden Sie eine Planungsbestätigung, und das Ereignis erscheint mit den richtigen Teilnehmern und Zeiten im Kalender des Kunden — ohne zusätzliche Klicks.
Projekt-Unterquellen mit UTM-Tracking: Wissen Sie genau, welche Kampagne den Lead gebracht hat. Konfigurieren Sie Unterquellen unter Ihren Haupt-Lead-Quellen, erfassen Sie UTM-Parameter bei jedem eingehenden Projekt und weisen Sie Projekte automatisch neu zu, wenn eine Unterquelle entfernt wird. Ihr Marketing erhält endlich die verdiente Attribution.
Ticket-Kommentare in Projektnotizen: Ein Feed für alles, was in einem Projekt passiert. Kommentare, die zu den Tickets eines Projekts hinterlassen werden, erscheinen nun in der Übersicht der Projektnotizen, chronologisch neben Ihren anderen Notizen. So sehen Sie die gesamte Projekthistorie, ohne zwischen Tickets hin- und herzuspringen.
Hauptansprechpartner bei gewerblichen Projekten: Legen Sie den richtigen Kontakt von Anfang an fest. Beim Erstellen eines gewerblichen Projekts können Sie nun direkt einen Hauptansprechpartner benennen, anstatt diesen nachträglich hinzuzufügen.
Konfigurierbare „Abgeschlossen“-Projektstati: Sie entscheiden, was „erledigt“ bedeutet. Administratoren können nun jeden Projektstatus über eine neue bearbeitbare Option in der Statuskonfiguration als „abgeschlossen“ markieren. Diese Kennzeichnung steuert das Reporting, die Filterung und die Logik des Projektlebenszyklus — nach Ihrer Definition, nicht nach unserer.
CommuniQate — Mehr Kontext an WhatsApp übergeben: Verknüpfen Sie beliebige Datensätze mit einer WhatsApp-Konversation. Die CommuniQate-Automatisierungsaktion unterstützt nun mehrere benutzerdefinierte Datenfelder statt nur der Projekt-ID. Verknüpfen Sie Tickets, Planungseinträge oder andere Datensätze direkt im Chatverlauf.
Auswahl des Esdec-Schienensystems: Erhalten Sie sofort präzise Esdec-Stücklisten. Bei der Konfiguration einer Esdec-Unterkonstruktion im PV Designer V2 können Sie das Schienensystem nun aus einem Dropdown-Menü auswählen, damit die Stückliste exakt dem entspricht, was Sie bestellen werden.
Projekt-Kanban — Ticket-Badges: Aktive Arbeit auf einen Blick erkennen. Jede Projektkarte im Kanban zeigt nun ein farbcodiertes Ticket-Symbol und ein Badge mit der Anzahl offener Tickets an. So sehen Sie, wo Handlungsbedarf besteht, ohne ein einziges Projekt öffnen zu müssen.
Gespeicherte Ansichten: Ein Problem wurde behoben, bei dem die Spaltenreihenfolge beim Wechseln von Filtern zurückgesetzt werden konnte. Ihr gespeichertes Layout bleibt nun erhalten.
Formulare: Formularausfüllungen, die über einen Planungseintrag mit einem Projekt verknüpft sind, zeigen nun einen anklickbaren Projektnamen an, sodass Sie direkt vom Formular zum Projekt springen können.
Automations Lite — Ticket-Fristen: Ticket-Fristen können nun bis zu 24 Monate im Voraus festgelegt werden — zuvor wurden diese stillschweigend begrenzt.
Automations Lite — Benutzerfelder: Dynamische Benutzerzuweisungen werden nun korrekt weitergeleitet, wenn sie in Feldern zur Benutzerauswahl verwendet werden.
Formularvalidierung: Ein Fehler wurde behoben, durch den bestimmte ungültige Formularausfüllungen die Validierung umgehen konnten.
Projektliste — Filter nach mehreren Ländern: Sie können die Projektliste nun nach mehreren Ländern gleichzeitig filtern, statt nur nach einem Land. Eine kleine Änderung, die für internationale Konzerne einen großen Unterschied macht.
Verlustgrund — Reibungslosere Bearbeitung: Nachbesserungen am Anfang des Monats eingeführten Tracking von Verlustgründen: sauberere Inline-Bearbeitung und klarere Darstellung auf der Projektdetailseite.
Angebotsliste — Übersichtlichere Standardansicht: Die seit langem ungenutzte Spalte „Typ“ wurde aus der Angebotsliste entfernt, damit Ihre Standardansicht nur die Spalten zeigt, die Sie tatsächlich benötigen.
Übersetzte Feldbezeichnungen in Automatisierungen: Benutzerdefinierte Feldbezeichnungen in CommuniQate und anderen Automatisierungsaktionen werden nun in alle unterstützten Sprachen übersetzt.
Exact Online — Optimierung der Aktivierung: Reibungslosere Abläufe bei Aktivierung, Verbindungseinrichtung und Wiederverbindung innerhalb der Exact Online-Integration.
Skalierung: Dank Multi-Entity-Finanzen und Exact Online BYO-Zugangsdaten wächst OpusFlow nun mit Ihrer Konzernstruktur mit, anstatt Sie zu Kompromissen zu zwingen.
Sichtbarkeit: BI-Dashboards mit Freigaben und Berechtigungen, Ticket-Kommentare in Projektnotizen und Ticket-Badges im Projekt-Kanban zielen alle in dieselbe Richtung — die Informationen, die Sie benötigen, genau dort, wo Sie bereits suchen.
Attribution: Projekt-Unterquellen mit UTM-Tracking verwandeln jeden eingehenden Lead automatisch in messbare Marketingdaten.
Kundenerfahrung: Der Organisationswechsler im Kundenportal beseitigt einen der letzten Gründe, warum Ihre Kunden Ihnen eine E-Mail schreiben mussten, anstatt den Self-Service zu nutzen.
Präzision: Das Dropdown-Menü für das Esdec-Schienensystem stellt sicher, dass die Stückliste mit dem übereinstimmt, was Sie tatsächlich bestellen — keine Unstimmigkeiten mehr, die erst im Lager auffallen.
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