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Was ist eine CRM-Software für Installateure?

Eine CRM-Software für Installateure ist ein Kundenmanagement-Tool, das speziell für Installationsbetriebe entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen CRM-Systemen verknüpft sie Ihre Leads, Angebote, Projekte und den After-Sales-Service an einem zentralen Ort, sodass Ihre Vertriebspipeline und Ihr Betrieb vom Erstkontakt bis zur endgültigen Übergabe synchron bleiben.

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Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend findest du die Antworten auf die Fragen, die uns am häufigsten zur OpusFlow Softwarelösung gestellt werden. Ist deine Frage nicht dabei? Kontaktiere gerne den Support.

Ist CRM-Software für Installateure schwer einzurichten?

OpusFlow ist für Installationsunternehmen konzipiert, nicht für IT-Abteilungen. Die meisten Teams sind schnell einsatzbereit, und da alles (CRM, Angebotserstellung, Planung, Service) auf einer Plattform vereint ist, entfällt komplexe Integrationsarbeit. Ihre Datenstruktur entspricht bereits der tatsächlichen Arbeitsweise von Installationsunternehmen.

Können Bestellungen automatisch aus einer Stückliste (BOM) erstellt werden?

Ja. Sobald eine BOM finalisiert ist, wandelt OpusFlow sie mit einem einzigen Schritt in eine formelle Bestellung um und übernimmt dabei automatisch alle Positionen, SKUs und Mengen. Sie können Hardware direkt aus Ihren vorintegrierten Lieferantenkatalogen auswählen, wobei die vereinbarten Preise bereits angewendet werden – so entfällt die manuelle Übertragung zwischen BOM und Bestellung, und es besteht kein Risiko, falsche Mengen oder das falsche Produkt zu bestellen.

Wird bei der Planung die Kapazität und Verfügbarkeit berücksichtigt?

Ja! Das OpusFlow Planungsmodul gibt dir einen Echtzeit-Überblick über die Kapazität und Verfügbarkeit deines Teams, sodass dein Zeitplan jederzeit aktuell bleibt.

Was umfasst das Vertragsmanagement in OpusFlow eigentlich?

Mit OpusFlow können Sie Service- und Wartungsverträge erstellen, diese zur digitalen Signatur an Kunden senden und anschließend den gesamten darauf folgenden Abrechnungszyklus automatisieren. Sobald ein Vertrag aktiv ist, werden Rechnungen erstellt und Zahlungen nach dem von Ihnen festgelegten Zeitplan eingezogen – ohne dass jemand aus Ihrem Team dies manuell anstoßen muss. Das System ist darauf ausgelegt, einmalige Installationsprojekte in planbare, wiederkehrende Einnahmen zu verwandeln, ohne die Arbeitsbelastung Ihres Teams zu erhöhen.

Ersetzt OpusFlow unsere externe Buchhaltungssoftware?

Nein, und es ist auch nicht dafür konzipiert. OpusFlow verwaltet alles bis zur Rechnungsstellung – Projektdaten, Stücklisten, Stunden, Verträge und Verwaltung – und exportiert dann saubere, strukturierte Finanzdaten direkt in Ihr bestehendes Buchhaltungspaket via API. Ihre Buchhaltung arbeitet weiterhin mit dem Tool, das sie bereits kennt. Sie müssen lediglich keine Stunden mehr damit verbringen, die benötigten Daten vorzubereiten.

Kann ich den Fortschritt eines Projekts in jeder Phase verfolgen?

Ja! In jeder Projektphase hast du einen klaren Überblick über den Status, das Budget, den Zeitplan und alle relevanten Dokumente, sodass du immer genau weißt, wo du stehst.

Ist die Heizlastberechnung nach einem anerkannten Standard zertifiziert?

Ja. Die Berechnung folgt der Methodik nach DIN EN 12831-1:2017, dem anerkannten europäischen Standard zur Ermittlung der Gebäudeheizlast. Sie umfasst den Wärmeverlust je Raum einschließlich U-Werten, Wärmebrücken, Lüftung, Luftdichtheit und angrenzenden Bauteilen. Das Ergebnis ist ein DIN-konformer PDF-Bericht mit Aufschlüsselung je Raum, gesamtem Wärmebedarf und der finalen Hardware-Empfehlung – geeignet als Nachweisunterlage gegenüber dem Kunden oder für Ihre internen Unterlagen.

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Was kann ich erwarten?

"Mit OpusFlow haben wir die Prozesse deutlich gestrafft und unsere Abhängigkeit von externer Unterstützung reduziert."
Peter Feijen - Direktor von CMS Energiesystemen
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