Puedes migrar gran parte de tus datos a OpusFlow mediante una plantilla de Excel fija. Merece la pena valorar si todos tus datos históricos deben seguir activos en el sistema, ya que siempre puedes optar por almacenar los datos antiguos en otro lugar y empezar de cero en OpusFlow.

Sí. El CRM lo utilizan empresas que instalan paneles solares, bombas de calor, estaciones de carga para vehículos eléctricos, sistemas de aire acondicionado y más. Puedes etiquetar y filtrar clientes por tipo de instalación, lo que significa que tu pipeline y registros de clientes siempre reflejan los productos y servicios específicos que ofrece tu negocio.

Ambas opciones están disponibles. OpusFlow incluye plantillas de automatización preconfiguradas basadas en los flujos de trabajo habituales de las empresas de instalaciones, que puedes implementar de inmediato y ajustar a tu proceso. También puedes crear automatizaciones totalmente personalizadas desde cero con el generador de reglas, teniendo un control total sobre los activadores, las condiciones y las acciones encadenadas. La mayoría de los equipos empiezan con una plantilla y la modifican una vez que han visto cómo funciona en la práctica.

OpusFlow te permite crear contratos de servicio y mantenimiento, enviarlos a los clientes para su firma digital y luego automatizar todo el ciclo de facturación que sigue. Una vez que un contrato está activo, las facturas se generan y los pagos se cobran según el calendario que definas, sin que nadie de tu equipo tenga que activarlo manualmente. Está diseñado para convertir proyectos de instalación puntuales en ingresos recurrentes predecibles sin aumentar la carga de trabajo de tu equipo.

Cuando se confirma un proyecto, OpusFlow reserva automáticamente el stock necesario para ese proyecto en función de la lista de materiales. La reserva es firme, lo que significa que esos artículos no se pueden asignar a otro proyecto, eliminando el problema de la doble asignación que provoca faltas de material el día de la instalación. Los niveles de stock en tus almacenes, vehículos y ubicaciones de preparación se actualizan en tiempo real, para que siempre tengas una visión precisa de lo que realmente está disponible.

OpusFlow actualmente se integra con Google Workspace, Microsoft 365, Mollie para procesamiento de pagos, el catálogo de productos holandés 2BA, Exact y Peppol para contabilidad y facturación electrónica, y AEAT para el mercado español. Para herramientas que no estén en esta lista, la API abierta te permite crear integraciones personalizadas y conectar OpusFlow con prácticamente cualquier plataforma de tu stack actual.

Sí, OpusAI está incluido en todos los contratos. Se aplica un límite de uso, pero si necesitas más puedes aumentarlo con un coste mínimo.