Dos momentos deciden si un acuerdo se cierra o se estanca. El primero es la cita: si tu consultor no puede presupuestar in situ, el cliente se enfría antes de que llegue la propuesta. El segundo es el seguimiento: si es lento, manual o inconsistente, otro llega primero.
Visitan la propiedad, toman notas, vuelven a la oficina, abren una herramienta de diseño aparte, validan la configuración de strings, calculan el ROI en una hoja de cálculo y montan la propuesta manualmente. Dos días después llega a la bandeja de entrada del cliente. Para entonces, tres competidores ya han hecho seguimiento.
Las tareas de seguimiento viven en la cabeza de alguien, en un hilo de WhatsApp o en un recordatorio de calendario que se pospone. No hay una vista clara del pipeline, no hay registro de lo que se habló en la visita y no hay un siguiente paso automático cuando se envía un presupuesto. El lead nunca se perdió — simplemente no se hizo seguimiento a tiempo.
Un consultor construye un modelo de ROI detallado. Otro envía un PDF de dos páginas con un precio y un número de paneles. Un tercero especifica un sistema que resulta estar subdimensionado cuando ingeniería lo revisa. No hay estándar, no hay validación y no hay forma de que la dirección sepa qué está saliendo por la puerta hasta que un cliente se queja o entra un trabajo con precio bajo.
El diseñador fotovoltaico, la simulación energética, la calculadora de baterías, la de bombas de calor y el modelo de ROI de OpusFlow están totalmente integrados. Tu consultor coloca los paneles en el tejado, modela el rendimiento energético con datos de radiación reales, añade una batería, calcula el ahorro a 25 años y genera una propuesta personalizada; todo en una sola pantalla y en una única cita.
El CRM de OpusFlow rastrea cada contacto, fuente de lead y transición de estado a través de un pipeline de ventas estructurado. Cuando se envía un presupuesto, las tareas de seguimiento se crean automáticamente. OpusAI puede redactar el email de la propuesta, crear la entrada en el CRM y resumir las especificaciones de la visita — en segundos.
OpusFlow estandariza todo el proceso de presupuestación en tu equipo de ventas. Cada consultor usa el mismo diseñador fotovoltaico, el mismo modelo de ROI y las mismas plantillas de propuesta con tu marca — así la calidad del resultado no depende de quién atendió la cita.
Dos momentos deciden si un acuerdo se cierra o se estanca. El primero es la cita: si tu consultor no puede presupuestar in situ, el cliente se enfría antes de que llegue la propuesta. El segundo es el seguimiento: si es lento, manual o inconsistente, otro llega primero.
Visitan la propiedad, toman notas, vuelven a la oficina, abren una herramienta de diseño aparte, validan la configuración de strings, calculan el ROI en una hoja de cálculo y montan la propuesta manualmente. Dos días después llega a la bandeja de entrada del cliente. Para entonces, tres competidores ya han hecho seguimiento.
El diseñador fotovoltaico, la simulación energética, la calculadora de baterías, la de bombas de calor y el modelo de ROI de OpusFlow están totalmente integrados. Tu consultor coloca los paneles en el tejado, modela el rendimiento energético con datos de radiación reales, añade una batería, calcula el ahorro a 25 años y genera una propuesta personalizada; todo en una sola pantalla y en una única cita.
Las tareas de seguimiento viven en la cabeza de alguien, en un hilo de WhatsApp o en un recordatorio de calendario que se pospone. No hay una vista clara del pipeline, no hay registro de lo que se habló en la visita y no hay un siguiente paso automático cuando se envía un presupuesto. El lead nunca se perdió — simplemente no se hizo seguimiento a tiempo.
El CRM de OpusFlow rastrea cada contacto, fuente de lead y transición de estado a través de un pipeline de ventas estructurado. Cuando se envía un presupuesto, las tareas de seguimiento se crean automáticamente. OpusAI puede redactar el email de la propuesta, crear la entrada en el CRM y resumir las especificaciones de la visita — en segundos.
Un consultor construye un modelo de ROI detallado. Otro envía un PDF de dos páginas con un precio y un número de paneles. Un tercero especifica un sistema que resulta estar subdimensionado cuando ingeniería lo revisa. No hay estándar, no hay validación y no hay forma de que la dirección sepa qué está saliendo por la puerta hasta que un cliente se queja o entra un trabajo con precio bajo.
OpusFlow estandariza todo el proceso de presupuestación en tu equipo de ventas. Cada consultor usa el mismo diseñador fotovoltaico, el mismo modelo de ROI y las mismas plantillas de propuesta con tu marca — así la calidad del resultado no depende de quién atendió la cita.
OpusFlow se conecta de forma nativa con Google Workspace, Microsoft 365, Exact, Mollie, Peppol y más, para que tu equipo empiece a trabajar a pleno rendimiento, sin tener que empezar de cero.
La mayoría de las empresas de instalación gestionan su pipeline de ventas entre un CRM que apenas usan, una bandeja de entrada compartida y algunas notas mentales. El CRM de OpusFlow está integrado en el mismo sistema que tus proyectos, listas de materiales y facturas, así que un lead que se convierte no necesita volver a introducirse en ningún sitio. Cada contacto tiene un historial completo: visitas, presupuestos enviados, documentos entregados y resultados de proyectos. Las etapas del pipeline son configurables, los leads se pueden filtrar por fuente, estado y consultor, y el cumplimiento del RGPD está integrado. Todo tu equipo de ventas trabaja desde una única fuente de verdad.
El trabajo administrativo después de cada visita de ventas (la entrada en el CRM, el email de seguimiento, la tarea para el siguiente punto de contacto) lleva tiempo que tus asesores deberían utilizar vendiendo. El motor de automatización de OpusFlow crea tareas de seguimiento y envía modelos de correos en distintas etapas del ciclo de ventas, como el momento en que se envía un presupuesto. OpusAI va todavía más allá: instrúyelo en lenguaje natural para redactar un correo de propuesta personalizado, resumir las especificaciones del proyecto o registrar las notas de la visita como entrada en el CRM. Seguimiento coherente, cada vez, sin añadir carga de trabajo a nadie.
OpusFlow no es una simple herramienta de elaboración de presupuestos con algunas funciones adicionales añadidas. Se trata de una plataforma empresarial completa diseñada específicamente para empresas de instalaciones sostenibles, con más de 25 módulos que abarcan todo el proceso, desde el primer contacto con el cliente hasta la factura final y mucho más allá. Esto es lo que incluye.
Todo lo que quieres saber antes de reservar una demo.
Sí. El portal del cliente muestra un seguimiento visual de hitos que indica exactamente en qué punto está el proyecto, desde la inspección inicial hasta la puesta en marcha. Los indicadores se actualizan en tiempo real a medida que tu equipo avanza en el proyecto en OpusFlow, para que los clientes siempre tengan una visión precisa sin tener que perseguir a tu equipo para pedir una actualización.
Los clientes pueden acceder a cualquier documento vinculado a su proyecto, incluidos presupuestos, facturas, contratos y certificados de finalización. Los documentos están disponibles de forma segura en cualquier momento, por lo que un cliente que necesite recuperar su factura seis meses después de la instalación puede hacerlo sin contactar con tu oficina.
Los clientes tienen acceso al seguimiento en tiempo real de los hitos del proyecto, todos los documentos comerciales vinculados a su proyecto, las fechas programadas de citas y visitas técnicas, galerías de fotos de la instalación y un hilo de comunicación con tu equipo. Todo lo relevante de su proyecto está en un solo lugar, presentado de forma clara sin exponer ninguno de tus datos internos ni los registros de otros clientes.
El portal del cliente es un entorno de autoservicio con tu marca donde tus clientes pueden seguir el progreso de su instalación, acceder a documentos, ver fechas de citas y enviar solicitudes de servicio, sin tener que llamar ni enviar un correo a tu equipo. Está disponible 24/7 y funciona directamente desde OpusFlow, así que todo lo que ve tu cliente está siempre actualizado.
Cada lead en OpusFlow tiene una acción siguiente clara asociada. Las tareas de seguimiento se registran automáticamente, para que ningún prospecto se enfríe porque alguien olvidó devolver la llamada. Combinado con la vista general del pipeline, siempre sabes qué acuerdos necesitan atención y cuándo, sin depender de la memoria o de recordatorios manuales.
Sí. Cuando un lead se convierte en cliente, sus datos pasan directamente a su primer proyecto y presupuesto. No hay que volver a introducir información, ni copiar y pegar entre sistemas, ni riesgo de que se pierdan detalles en el traspaso de ventas a operaciones.
Sí. OpusFlow incluye un embudo visual tipo Kanban en el que puedes hacer seguimiento de cada lead, desde el primer contacto hasta el contrato firmado. Puedes filtrar por tipo de instalación, asignar oportunidades a miembros del equipo y abrir un registro completo del proyecto directamente desde el tablero. No se pierde nada y todo tu equipo tiene siempre la misma visión general.
Un CRM estándar hace seguimiento de contactos y acuerdos, y poco más. El software CRM diseñado para empresas de instalación va más allá: vincula cada cliente con sus proyectos, instalaciones e historial de servicio. Esto significa que tu equipo de ventas, planificadores y técnicos trabajan todos desde el mismo registro de cliente, sin tener que cambiar entre herramientas.
Un software CRM para instaladores es una herramienta de gestión de clientes creada específicamente para empresas instaladoras. A diferencia de los CRM genéricos, conecta tus leads, presupuestos, proyectos y el servicio posventa en un solo lugar, para que tu embudo de ventas y tus operaciones estén sincronizados desde el primer contacto hasta la entrega final.
Sí. OpusFlow incluye un diseñador FV integrado, un motor de simulación energética y una calculadora de bomba de calor y ROI. Tus consultores comerciales pueden diseñar el sistema, modelar una proyección financiera a 25 años y entregar al cliente una propuesta profesional en una sola cita, sin esperar la aprobación del back office.
OpusFlow es una plataforma todo en uno de gestión empresarial creada específicamente para empresas de instalación de energía sostenible: solar, bombas de calor, baterías, estaciones de carga y más. Conecta ventas, operaciones, planificación, almacén y finanzas en un solo sistema para que todo tu equipo trabaje con los mismos datos, no con hojas de cálculo separadas, apps de mensajería u otras apps o software externos.
Nuestro equipo conoce el producto al dedillo. Pregúntanos lo que quieras, sin presión de ventas, sin guiones.
Pide tu demo personalizada en vivo o una llamada de diagnóstico centrada en las necesidades de tu empresa, resuelve tus dudas específicas y descubre por qué OpusFlow es la elección acertada para tu organización.
