Sí. Una sola automatización puede abarcar varios módulos; por ejemplo, cuando una instalación se marca como completada en la gestión de proyectos, puede generar una factura en finanzas, crear una tarea de seguimiento para el equipo comercial y enviar a la vez una notificación de finalización al portal del cliente. Los flujos de trabajo no se limitan a un único departamento, y puedes crear cadenas de aprobación que se enruten entre equipos como parte de la misma secuencia.
Aquí encontrarás las respuestas a las preguntas que más nos hacen sobre la solución de software OpusFlow. ¿No ves tu pregunta? No dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte.
Sí. Las tablas de datos avanzadas de OpusFlow incluyen funciones de exportación, así que puedes extraer los datos base cuando lo necesites — para un contable externo, una presentación para el consejo o cualquier informe que se genere fuera de la plataforma. Sin embargo, para la mayoría de las necesidades de informes, el panel de control en vivo elimina la necesidad de exportar, ya que los datos ya están estructurados, filtrables y se pueden explorar dentro de OpusFlow.
Un CRM estándar hace seguimiento de contactos y acuerdos, y poco más. El software CRM diseñado para empresas de instalación va más allá: vincula cada cliente con sus proyectos, instalaciones e historial de servicio. Esto significa que tu equipo de ventas, planificadores y técnicos trabajan todos desde el mismo registro de cliente, sin tener que cambiar entre herramientas.
Cuando un proyecto llega a la fase de facturación, OpusFlow extrae las partidas directamente de la lista de materiales del proyecto y genera la factura automáticamente, con las cantidades, precios y totales correctos ya rellenados. Para los contratos de servicio, estableces una frecuencia de facturación al inicio y el sistema genera y envía las facturas según el calendario sin que nadie tenga que activarlo manualmente. Un modo de simulación integrado te permite simular un ciclo de facturación antes de que se active.
Los clientes tienen acceso al seguimiento en tiempo real de los hitos del proyecto, todos los documentos comerciales vinculados a su proyecto, las fechas programadas de citas y visitas técnicas, galerías de fotos de la instalación y un hilo de comunicación con tu equipo. Todo lo relevante de su proyecto está en un solo lugar, presentado de forma clara sin exponer ninguno de tus datos internos ni los registros de otros clientes.
No. Una sola suscripción lo cubre todo, sin importar cuánto la uses. Nunca deberías recibir penalizaciones por hacer crecer tu negocio.
OpusFlow se integra con muchos otros software, incluyendo Zapier o Exact accounting. OpusFlow ofrece una solución API para conectarse a cualquier otro software e importar o exportar datos.
Cada lead en OpusFlow tiene una acción siguiente clara asociada. Las tareas de seguimiento se registran automáticamente, para que ningún prospecto se enfríe porque alguien olvidó devolver la llamada. Combinado con la vista general del pipeline, siempre sabes qué acuerdos necesitan atención y cuándo, sin depender de la memoria o de recordatorios manuales.
Pide tu demo personalizada en vivo o una llamada de diagnóstico centrada en las necesidades de tu empresa, resuelve tus dudas específicas y descubre por qué OpusFlow es la elección acertada para tu organización.
